U.S. 油Exports on the Rise

2017年1月9日,星期一,存档于 油and Gas Current Events, 油and Gas Interesting Facts, 二叠纪盆地 油News

由于美国在2015年12月取消了石油出口禁令,并且美国的石油出口正在增加,因此时代在变化。从2000年到2013年,美国向未列入限制国名单的国家的石油出口很少超过100,000 bpd。到2015年,美国向大约6个非限制国家(主要是加拿大)出口了大约44.8万桶/天’s以422,000桶/日的价格出售美国石油。

2016年前五个月,随着石油出口到16个国家/地区,美国石油出口量上升至501,000 bpd。现在,我们将仔细研究美国的石油出口以及收到这些货物的国家。

US Crude 油Exports Jan-May 2016

US 油Exports to Curacao

有趣的是,荷兰加勒比岛的库拉索岛(Curacao)在2016年是美国石油的主要进口国之一,截至2016年5月,日进口量为54,000 bpd。库拉索岛是美国原油的第二大进口国,仅由加拿大领先。委内瑞拉国有公司Petroleos de Venezuela在该小岛上拥有一个日产量330,000 bpd的炼油厂,并可能将美国原油用作混合油。

西北欧莱茵河地图荷兰人

荷兰是美国石油进口的另一个领导者,每天购买39,000桶美国原油。在荷兰充当美国原油枢纽的两个主要城市是阿姆斯特丹和鹿特丹。这两个城市紧邻北海,是通向欧洲内陆城市的门户。添加比利时’的安特卫普飞往荷兰’阿姆斯特丹和鹿特丹,你们统称为 ARA 进入内陆市场。

日本

截至2016年5月,日本也以每天17,000桶的价格成为美国原油的最大进口国。’2015年,原油进口总量约为370万桶/天,比上一年下降了2%以上。日本’的石油需求在1999年达到顶峰,但此后一直在下降,这主要是由于汽车制造商生产的燃油效率更高的汽车。在日本,每加仑油耗超过60英里的情况并不罕见。在美国,平均mpg仅 五月25.5 2015年。由于mpg出现这种差异,’不难看出为什么日本’的石油需求一直在下降。

日本 Crude 油Imports Chart

意大利

仅次于日本的是美国每天进口15,000桶原油的意大利。意大利是目的地 首批发货 of U.S. crude after the lifting of the crude oil export ban. The shipment was sold to the Swiss trading house, Vitol Group and departed 新星 能源 LP’于2015年12月31日在Theo T油轮上位于科珀斯克里斯蒂市的设施 福布斯报道 关于事件:

让我们开始美国石油出口的时代。

ConocoPhillips and 新星 能源 LP周四计划完成装载,这将是40年来第一艘自由交易的美国原油油轮。

这些公司已经超越了 企业 Products Partners LP上周表示,它将在一月的第一周内在休斯敦装载第一批美国原油。

距总统不到两周 巴拉克奥巴马 签署了立法,取消了对美国石油的长期出口禁令,该禁令于1970年代实施。

新星’首席执行官布拉德·巴伦(Brad Barron)说,“Based on our investments in Corpus Christi and our South Texas pipeline system, 新星 was well-positioned, equipped and staffed to immediately begin loading cargoes for export. And we plan on further expanding our Corpus Christi operations to provide more options to our customers to move 鹰福特页岩 crude oil, whether it is being moved domestically or internationally. In fact, we are currently in the process of developing a second private dock in the Port of Corpus Christi.”

与意大利排名 14号 在全球石油消费量中,我们很可能会看到美国对意大利的石油出口有所增长。

油&德克萨斯州,墨西哥湾沿岸及其他地区的天然气投资机会

马绍尔群岛

马绍尔群岛在美国的原油进口量上仅次于意大利,平均每天为14,000桶。使得这一异常发展的原因是,马绍尔群岛没有炼油厂来加工石油。环境影响评估说“由于没有炼油厂,马绍尔群岛不太可能成为最终目的地,而可能是船到船转运地点,以交付至亚洲目的地,也可能是原油货物在亚洲等待买家的地点。”

据信,马绍尔群岛已被列为出口商的目的地,以遵守美国法规要求的特定目的地来运输货物。然而, 套利机会 可能在运输途中出现,原油甚至可能没有到达马绍尔群岛,而是在运输到其他目的地时被重新路由。因此,马绍尔群岛很可能仍然是美国石油出口的热门目的地。

法国

法国位居第二,平均每桶日产量为11,000桶,是美国原油的最大进口国。但是,相比法国’的伊朗石油进口量超过 20万桶 自2016年9月以来,伊朗是法国的第一大出口国。自2016年1月取消对伊朗的国际制裁以来,伊朗现在是法国的最大出口国。

去年10月,伊朗的石油产量达到368万桶/日,自美国和其他国家同意取消自2012年以来因联合国对伊朗的违反而实施的制裁以来,日产量增加了80万桶/日。’s nuclear program.

沙特阿拉伯仍然是法国最大的原油供应国,但其市场份额下降了29%。 2016年前三个季度,沙特阿拉伯向法国供应了160,000 bpd的原油,而上年同期为225,000 bpd。

为什么现在是时候投资石油...

英国

英国是美国原油进口国之一,从2016年1月至2016年5月,每天进口超过10,000桶。

由于英国石油产量的持续下降,2005年的消费量超过了产量,因此英国成为石油净进口国以进行补偿。

英国超过97%’石油和凝析油的生产来自海上油田,从开发到生产的交货时间比陆上项目要长得多。 2015年批准的现场开发项目(FDP)数量不到2013年和2014年批准数量的一半。这将导致2017年和2018年产量进一步下降,并有可能为美国增加出货量打开大门。

巴哈马群岛

巴哈马群岛仍是美国石油的另一个进口国,2016年1月至2016年5月平均日产10,000桶。

Buckeye Bahamas Hub Limited(BBH)位于大巴哈马岛的南端,是加勒比海地区最大的仓储设施。 BBH的储存容量为2160万桶。

巴哈马群岛(Bahama Islands)被称为航运走廊,该地区被众多国际航运航线所穿越。这些通道中只有一条是老巴哈马海峡,每天通过其水域运送超过300万桶。

巴哈马群岛拥有综合的存储能力和便捷的国际运输路线,是成为美国石油出口枢纽的主要候选国。

中国

可以预见,中国已成为美国原油的消费国,从2016年1月至2016年5月平均每天购买10,000桶。中国的石油消耗量仅次于美国,超过1100万桶/日。 2015年,中国超过美国,成为世界第一大石油进口国, 16.7% 全球原油进口量。

十大供应商 原油到中国 2015年依次为:沙特阿拉伯,俄罗斯,安哥拉,阿曼,伊拉克,伊朗,科威特,巴西,阿拉伯联合酋长国和委内瑞拉。

但是,中国存在的一个问题是 接近容量 在其战略石油储备中。在油价暴跌期间,中国在价格下跌的时候就将购买量翻了一番,以补充其储备。根据摩根大通(JPMorgan Chase)&分析师认为,停止为战略储备运输将使该国的原油进口减少多达15%。

中国 Crude 油Imports Chart

根据Orbital Insight Inc.的数据,中国储存的石油可能比官方估计的还要多。

Orbital Insight认为,截至2016年5月,中国的战略储备中有6亿桶原油,几乎与美国战略石油储备中的原油数量相同。

因此,2017年中国的石油采购可能会放缓。尽管如此,中国的石油消费量仍位居世界第二。因此,美国原油出口商有很多市场份额。

巴拿马

自取消出口禁令以来,中美洲国家巴拿马也已成为美国原油的进口国,从2016年1月至2016年5月,平均每天进口5,000桶。

精炼石油 巴拿马是巴拿马的主要出口国之一,仅次于客船和货船,因此,巴拿马将成为美国原油的消费国是有理由的。原油进口量占巴拿马总进口量的15.1%。

It’有趣的是,最近的巴拿马运河扩建工程将无法容纳石油超级油轮。超大型原油运输船(VLCC)和超大型原油运输船(ULCC)太大,无法在满载时在巴拿马运河中航行。但是,这可能对墨西哥湾沿岸的原油出口商有利。从科珀斯克里斯蒂市和休斯敦运出的石油仅几步之遥。

Gulf Coast 油Investment Opportunities

以色列

Our Middle Eastern ally 以色列 is an importer of U.S. crude, purchasing an average of 5,000 bpd in the first five months of 2016. This tiny nation which is barely larger than New Jersey actually 排名五十一 全球石油消耗量中,每天消耗24.1万桶原油。

Due to tensions in the region, 以色列 does not share any international oil pipelines with its neighbors. Therefore with its coastal ports on the Mediterranean Sea, tankers are the next best option.

以色列’近年来,原油的主要来源是俄罗斯,哈萨克斯坦和伊拉克’s semi-autonomous Kurdish region. While shipments to 以色列 from the U.S. would have considerably higher freight costs than their current suppliers, it would be in their national security interests to conduct business with one of their few allies in the world. In the past, oil has often been used as leverage over the 以色列is in world politics.

尼加拉瓜

2016年头五个月,中美洲尼加拉瓜国家平均每天进口5,000桶美国原油。 第一进口 尼加拉瓜的石油精炼紧随其后。它们的地理位置以及原油是它们的主要进口商品,使尼加拉瓜可能成为美国石油的长期客户。

阿格斯媒体报道了第一批美国原油运往尼加拉瓜:

休斯敦,3月30日(阿格斯)—自2015年12月解除美国出口限制以来,第一批美国原油通过巴拿马运河,这也将标志着尼加拉瓜’从拉丁美洲以外的国家/地区进口的第一批石油。

托克公司昨天对阿格斯说,托克正在向休斯敦船舶航道的巴拿马型DS促进剂装载38万桶美国国内西德克萨斯中质(WTI)原油,以通过巴拿马运河出口。原油将运往托克的子公司彪马能源公司’尼加拉瓜太平洋沿岸20,000桶/日的马那瓜精炼厂(Manref)。

尼加拉瓜不完全依靠进口来生产自己的原油。以前,这些进口商品大多数是通过PetroCaribe计划进口的,在该计划中,委内瑞拉国家控制的PdV通过低息贷款向加勒比和中美洲国家提供了石油,以换取大米或糖等商品。

但是随着委内瑞拉在一场严重的经济危机中挣扎,PdV’对PetroCaribe的供应正在减少。尼加拉瓜与其他一些PetroCaribe成员国一起,正在日益寻求替代供应商。

阅读完整的报告,网址为 尼加拉瓜使原油进口多样化.

哥伦比亚,瑞士和秘鲁

美国能源信息管理局的最后三个国家’2016年1月至5月美国原油出口图表为哥伦比亚,瑞士和秘鲁。他们分别平均进口了3,000 bpd,3,000 bpd和2,000 bpd。

加拿大

加拿大不是2015年12月取消的最初出口禁令的一部分,多年来一直是美国原油的最大进口国。美国的页岩革命导致2013年末向加拿大的原油运输量大幅增加。尽管与2015年5月的峰值1,613.000万桶相比有所下降,但与往年相比仍然高得令人难以置信。

US 油Exports to 加拿大

有趣的是,加拿大是美国炼油厂的最大原油供应国。原因是,加拿大生产重质高硫原油,许多美国炼油厂都具有加工设备。

加拿大政府网站通过以下方式描述了美国和加拿大之间的独特关系:

加拿大人和美国人在世界上拥有最紧密的能源关系。

加拿大目前是美国的领先,最安全,可靠和有竞争力的能源供应国,包括原油和精炼石油产品,天然气,电力和铀。加拿大还从美国进口了大量能源,特别是电力和天然气。

2015年,加拿大’的能源出口总值为1020亿加元,其中94%(960亿加元)销往美国。此外,加拿大:

  • 与美国进行所有电力贸易;
  • 是美国最大的外国原油供应商,占美国原油进口总量的43%,占美国炼油厂原油进口量的20%; 供应了美国核电厂使用的铀的大约30%;
  • 提供了美国全部天然气进口的97%,占美国消费量的10%;和
  • 从美国进口了总价值280亿加元的能源产品

要考虑的一件事是,美国和加拿大的能源政策可能朝着不同的方向发展吗?在加拿大总理贾斯汀·特鲁多(Justin Trudeau)的领导下,加拿大接受了应对气候变化的政策。加拿大政府网站说,“加拿大和美国正在共同努力,以加强北美的能源安全,逐步淘汰化石燃料补贴,加快清洁能源的发展,以应对气候变化并促进可持续的能源发展和经济增长。”

奥巴马政府领导下的美国致力于解决气候变化问题,但特朗普政府领导下的情况可能即将改变。王牌’埃克森美孚公司前董事长雷克斯·蒂勒森(Rex Tillerson)担任国务卿,得克萨斯州州长里克·佩里(Rick Perry)担任能源部长一职,这表明美国能源政策的发展方向不同。它还有待观察 什么是特朗普总统可能意味着石油和天然气行业.

Crude 油Investing Questions?

送货选项

当然,运输成本将在美国原油出口中发挥作用,但从积极的方面来看,为现货原油运输订购油轮的价格处于 最低成本 自2009年以来。可以通过预订国外炼油厂的退货来进一步支付运输费用。

结论

赖斯大学能源研究中心高级主任肯尼斯·梅德洛克说“只要基础设施可用并且出口在商业上可行,那么它们就会增长。但是,如果基础设施不可用并且出口没有利润,那么就不会发生。归根结底,这与石油价格有关。”

取消美国原油出口禁令为石油出口打开了大门,随着石油价格上涨,这些大门有望变成闸门。美国页岩油行业坐拥未开发的产能,等待市场许可释放产能。油价将是关键因素,正如我们在11月所指出的那样, 石油价格有望恢复 在2017年有所增长。这很可能导致美国在全球范围内的石油出口进一步增加。

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